ADRiALPA FIELD NOTES / DE

Checkliste für die Zusammenarbeit von Beratern

Verantwortlichkeiten vor Vorstellungen und Dokumentenzugriff vereinbaren.

1. Befugnisse — Kunde, Mandatsinhaber, befugte Entscheidungsträger und Exklusivitätsbeschränkungen identifizieren. Vor Ansprache weiterer Parteien bestätigen, dass Zusammenarbeit erlaubt ist.
2. Beitrag — Die konkrete Arbeit definieren: Vorbereitung, Zielprüfung, Käuferrecherche oder analytische Unterlagen. Ausschlüsse und Verantwortung für die Kundenbeziehung festhalten.
3. Ergebnisse und Abnahme — Ergebnisse, notwendige Eingaben, prüfende Person, Fristbeginn und Korrekturrunden nennen. Abnahme an der vereinbarten Arbeit und nicht an einem unterstellten Transaktionserfolg ausrichten.
4. Offenlegung — Anonym teilbare Fakten, Empfänger identifizierbarer Angaben und Freigabeverantwortliche vereinbaren. Vertraulichkeit vor Zugriff auf Kundenmaterial festlegen.
5. Datenverarbeitung — Genehmigte Werkzeuge und Unterauftragnehmer, Zugriffe, erlaubte KI-Nutzung, Speicherung, Aufbewahrung und Löschung festlegen. API-Nutzung bedeutet nicht automatisch Zero Retention oder regulatorische Konformität.
6. Vergütung — Zahlungspflichtigen, Honorargrundlage, Währung, Steuern, Zahlungsauslöser und Anrechnungen bestimmen. Konflikte und erforderliche Offenlegungen festhalten; eine Vorstellung begründet nicht automatisch einen Provisionsanspruch.
7. Ausführungsgrenzen — Rechtliche, steuerliche, bilanzielle, technische und regulierte Tätigkeiten den geeigneten Parteien zuordnen. Eskalation, Beendigung, Übergabe und eine nächste Handlung mit Verantwortung und Datum vereinbaren.

Kostenloses Arbeitsblatt ohne Registrierung. Diskussionsgrundlage, kein Vertrag, keine Berufszulassung und keine Feststellung der Zulässigkeit einer vorgeschlagenen Vergütung.