Checklist per definire una collaborazione tra consulenti

Concordare le responsabilità prima delle presentazioni o dell’accesso ai documenti.

1. Poteri — Identificare cliente, titolare del mandato, decisore autorizzato e vincoli di esclusiva. Confermare l’ammissibilità della collaborazione prima di contattare altre parti.

2. Contributo — Definire il lavoro specifico: preparazione, screening di target, ricerca di acquirenti o materiali analitici. Indicare esclusioni e responsabile del rapporto con il cliente.

3. Risultati e accettazione — Elencare output, input richiesti, revisore, evento che avvia il termine di consegna e cicli di revisione. L’accettazione riguarda il lavoro concordato, non un esito dell’operazione presunto.

4. Divulgazione — Concordare fatti condivisibili anonimamente, destinatari dei dati nominativi e responsabile dell’autorizzazione. Definire la riservatezza prima di accedere a materiali del cliente.

5. Trattamento dei dati — Specificare strumenti e subfornitori approvati, accessi, uso consentito dell’AI, conservazione e cancellazione. L’uso di un’API non implica automaticamente zero retention o conformità normativa.

6. Condizioni economiche — Identificare soggetto pagante, base del compenso, valuta, imposte, scadenze e crediti rispetto ad altri compensi. Registrare conflitti e informative; una presentazione non crea automaticamente il diritto a una commissione.

7. Confini operativi — Assegnare attività legali, fiscali, contabili, tecniche e regolamentate alle parti appropriate. Concordare escalation, cessazione, passaggio di consegne e una prossima azione con responsabile e data.

Scheda gratuita, senza registrazione. Aiuta a preparare il confronto: non è un contratto, un’autorizzazione professionale o una verifica della liceità del compenso proposto.

https://adrialpa.com/it/partners/